Метки в сделках
Упростить работу со сделками помогают метки. Например, можно указать подключенные к сделке команды (продажи, дизайнеры, юристы), задать приоритеты (1, 2, 3) или отметить любую другую важную информацию.
Создать новую метку можно из карточки сделки, но эта возможность открыта только пользователям с доступом к разделу «Настройки». Для этого в левой части карточки сделки из выпадающего списка выбора меток нажать «Добавить +», указать название и цвет, а затем сохранить выбор нажатием на кнопку «Сохранить».
Отредактировать метку можно после нажатия на иконку «Карандаш», которая появляется при наведении на метку в меню выбора меток.
Выбрать метку из списка или отменить выбор может любой пользователь с доступом к редактированию сделки. Для добавления нужно нажать на поле Метки. Для отмены выбора достаточно нажать на крестик, который появляется рядом с названием метки.
Метки отображаются как в канбане, так и в таблице сделок.
Сделки можно фильтровать по меткам, для этого нужно открыть форму поиска и выбрать метки для фильтрации.
Метки отображаются как в канбане, так и в таблице сделок.
Сделки можно фильтровать по меткам, для этого нужно открыть форму поиска и выбрать метки для фильтрации.