Перенос данных

Перенесём клиентов и сделки из вашей системы

Клиенты, сделки, история переписки и документы переезжают без потерь, а отдел продаж продолжает работать всё это время.

Что входит

Перенос из популярных CRM
Забираем данные из вашей текущей системы: клиентов, сделки, задачи и историю по ним.
Импорт из таблиц
Excel и Google Таблицы тоже подходят: сопоставим колонки с полями системы.
Сверка после переноса
Проверяем количество записей и выборочно данные, чтобы ничего не потерялось по дороге.
Перенос без простоя
Работу отдела не останавливаем: переключение происходит в согласованный момент.

1
Смотрим, что переносим
Оцениваем объём и состав данных, договариваемся, что нужно, а что можно оставить в архиве.
2
Тестовый перенос
Заливаем часть данных и показываем результат: так видно, всё ли на месте.
3
Основной перенос
Переносим остальное и проводим сверку.
4
Старт работы
Команда начинает работать в системе, мы рядом на случай вопросов.

Из каких систем вы переносите?

Из большинства популярных CRM и из таблиц. Напишите, чем пользуетесь сейчас, — скажем точно.

Переносится ли история переписки?

Зависит от того, что отдаёт исходная система. Часть истории может быть недоступна технически — это выясняется на первом шаге.

Можно ли перенести только клиентов?

Да, состав переноса выбираете вы.

Опишите, что нужно сделать, — ответим и назовём сроки. Обычно отвечаем в течение рабочего дня.