Как создать клиента

Обновлено 22 марта 2025 г.

Добавить клиента в CRM можно несколькими способами. Рассмотрим все варианты подробнее.

Добавлять клиентов смогут пользователи с соответствующими правами доступа.

1. Кнопка Создать на странице Клиенты или кнопка + на верхней панели.

Создать клиента в CRM

В открывшемся окне заполните информацию по клиенту и Сохраните.

Форма создания клиента

2. В карточке лида и сделки. В блоке Клиент кликните на кнопку Создать нового, заполните форму и нажмите кнопку Создать.