Как конвертировать лид в сделку
Обновлено 22 марта 2025 г.
Лид можно конвертировать в любой момент, проходить все этапы воронки необязательно.
После конвертации работа с клиентом продолжится в карточке сделки.
Способы конвертации лида
Лид можно ковертировать вручную из карточки или списка. Автоматическую конвертацию можно настроить с помощью процессов.
В карточке лида.
Нажмите на кнопку Создать сделку. В открывшейся карточке автоматически будут заполнены данные, дополните данные если это необходимо и сохраните.
В списке.
Кликните на кнопку в виде трех точек и нажмите на появившуюся кнопку «Плюс».
